Kaitech acquisisce Overnet Solutions SpA

Kaitech S.p.A, gruppo leader nel settore dell’Information Technology e del Card Management, comunica di aver siglato il contratto per l’acquisizione del 97,5% di Overnet Solutions SpA, system integrator che opera nei settori del networking, dei sistemi applicativi e della sicurezza informatica, con un elevato know-how tecnologico e qualificate competenze professionali. Il prezzo di acquisto è pari a 5,2 milioni di euro, da corrispondere al closing dell’operazione subordinata alla due diligence, che si concluderà entro il 22 dicembre 2005.

Il controvalore complessivo risulta così suddiviso: • 4,2 milioni di euro in cash, utilizzando la liquidità del Gruppo Kaitech; • 1 milione di euro in azioni Kaitech al prezzo medio ponderato del titolo nei due mesi antecedenti il closing dell’operazione.

Overnet Solutions, al 30 giugno 2005, ha registrato un valore della produzione pari a 7 milioni di euro, un utile prima delle imposte superiore a 1 milione di euro e una Posizione Finanziaria Netta (PFN) positiva di circa 3 milioni di euro, un EBITDA positivo di oltre 1,4 milioni di euro ed un EBIT positivo di circa a 1,2 milioni di euro. In un'ottica di continuità l’attuale Amministratore Delegato, Claudio Salano. viene confermato alla guida della Overnet Solutions,

Questa acquisizione conferma il percorso di crescita, per linee esterne, del Gruppo Kaitech annunciato alla comunità finanziaria lo scorso maggio 2005.

Sandro Camilleri, Amministratore Delegato del Gruppo Kaitech ha così commentato l’acquisizione di Overnet Solutions: “L’acquisizione di Overnet Solutions permette al Gruppo Kaitech di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nel mercato IT, in particolare nel settore del networking, della sicurezza informatica, della consulenza sistemica e della rivendita di architetture hardware a valore aggiunto. L’operazione, oltre a rafforzare la posizione economica e finanziaria del Gruppo Kaitech, conferma la linea strategica già avviata con l'acquisizione di Gruppo PRO, leader del settore, con il quale verranno consolidate forti sinergie commerciali, a partire dall’anno prossimo”.

Twice&Partners ha svolto il ruolo di Advisor Finanziario per l’intera operazione, in collaborazione con lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati che si è occupato delle tematiche legali, fiscali e societarie.