canSoft e Nuance Communications annunciano oggi di aver firmato un accordo definitivo in base al quale ScanSoft acquisirà tutte le azioni ordinarie in circolazione di Nuance, creando così un'unica società con le competenze e le risorse necessarie a soddisfare la sempre maggiore richiesta di soluzioni vocali. ScanSoft emetterà circa 28 milioni di azioni ordinarie per gli azionisti di Nuance, che riceveranno 0,77 azioni ordinarie di ScanSoft per ogni azione ordinaria di Nuance detenuta. Inoltre, ogni azionista di Nuance riceverà 2,20 di USD in contanti per ogni azione ordinaria di Nuance. La transazione è stata valutata circa 221 milioni di dollari, in base al prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di ScanSoft a 4,46 dollari per azione il 6 maggio 2005 e a 122 milioni netti di liquidità di Nuance, equivalenti a 98,7 milioni il 31 marzo 2005, che comprende 11,1 milioni di liquidità vincolata.
ScanSoft prevede che, al termine dell'operazione, potrà disporre di circa 80 milioni di dollari in liquidità e titoli negoziabili. Si prevede, inoltre, che la transazione generi sinergie nei costi tra i 20 e i 25 milioni di dollari l'anno, grazie ad una riduzione del personale, alla razionalizzazione delle sedi e all'eliminazione di alcune spese operative. Per l'anno fiscale 2006, ScanSoft prevede che i ricavi combinati supereranno i 315 milioni e che, per i suoi azionisti, la transazione accrescerà il valore dell'azione.
“Il software vocale sta trasformando il modo in cui le persone utilizzano i dispositivi digitali e i sistemi informativi di accesso”, ha affermato Paul Ricci, Presidente e Amministratore Delegato di ScanSoft. “Vista la crescente richiesta da parte delle aziende di soluzioni vocali per gestire e migliorare i rapporti con i clienti, la fusione delle nostre società ci consente di diventare oggi un fornitore di tecnologie e applicazioni affidabili in grado di definire gli standard del settore; insieme, sarà più facile accelerare lo sviluppo e l'adozione di applicazioni e servizi vocali innovativi in tutto il mondo. Siamo felici di accogliere tra le nostre file il team Nuance, poiché ne conosciamo le capacità e le motivazioni, e siamo sicuri che sosterrà con noi la nostra filosofia di business”.
Questo accordo consentirà di automatizzare oltre 20 milioni di chiamate al giorno per call center e centri assistenza. Le soluzioni offerte permettono inoltre a milioni di persone di sfruttare il “potere della parola” mediante telefoni cellulari, automobili, elettronica di consumo e giochi. La nuova società fornisce anche soluzioni di dettatura a oltre 3.000 ospedali e a più di un milione di clienti in tutto il mondo. La fusione di ScanSoft e Nuance, grazie alle rispettive risorse tecniche e proprietà intellettuali, consente quindi di proporre la gamma più completa di applicazioni e tecnologie vocali all’avanguardia.
“Questa fusione ci consente di riunire i successi ottenuti con i clienti, le competenze tecniche e le capacità delle aree vendita e marketing delle due aziende”, ha affermato Chuck Berger, Presidente e Amministratore Delegato di Nuance. “Io e Paul Ricci concordiamo nel ritenere che, integrando le nostre aziende, saremo nella posizione migliore per consentire al settore vocale di crescere in maniera più solida fornendo agli azionisti risultati finanziari migliori”.
La Warburg Pincus, società internazionale di emissione privata di azioni ordinarie e leader nel settore IT, ha accettato di acquistare le azioni ordinarie di ScanSoft in transazioni distinte, nel seguente modo: • 3,54 milioni di azioni al prezzo di acquisto di 4,24 dollari ad azione, prezzo di chiusura di giovedì 5 maggio 2005, per un investimento complessivo di 15 milioni di dollari. Questa transazione si è conclusa oggi ed è indipendente dall'acquisizione di Nuance. • 14,2 milioni di azioni al prezzo di acquisto di 4,24 dollari ad azione, per un investimento complessivo di 60 milioni di dollari. Questa transazione è soggetta alla conclusione dell'acquisizione di Nuance. • Inoltre, Warburg Pincus ha sottoscritto un warrant per acquistare 860 mila azioni ordinarie ScanSoft con il primo investimento e sottoscriverà un warrant per acquistare 3,18 milioni di azioni ordinarie di ScanSoft alla conclusione del secondo investimento. Entrambi i warrant hanno un prezzo di esercizio di 5 dollari per azione e una durata di quattro anni.
William H. Janeway, Vicepresidente di Warburg Pincus e Consigliere d’Amministratore di ScanSoft, ha affermato che: “Warburg Pincus appoggia con entusiasmo la fusione tra ScanSoft e Nuance. Sulla base degli ottimi risultati ottenuti da ScanSoft negli ultimi trimestri, confidiamo che la nuova società avrà le risorse tecniche e operative per soddisfare la crescente richiesta di tecnologie vocali e aumentare il valore per gli azionisti”
Un'offerta completa di soluzioni vocali e relativi servizi per le aziende
• Dimostrata esperienza nel garantire grandi risultati. I clienti e i partner di entrambe le aziende beneficeranno dell'esperienza di migliaia di servizi vocali di successo usati in tutto il mondo. Insieme, ScanSoft e Nuance hanno realizzato oltre 3.000 applicazioni vocali che automatizzano circa sette milioni di conversazioni telefoniche di alcune delle aziende più prestigiose nel mondo, come Bank of America, British Airways, Citigroup, General Electric, NTT, Verizon e Vodafone. Insieme, ScanSoft e Nuance gestiscono aziende di servizi professionali estremamente stabili e focalizzate sulle funzioni vocali, con un team integrato di circa 250 esperti di interfacce vocali che hanno maturato un'esperienza pluriennale nel settore del riconoscimento vocale. • Offerta vocale completa con ampie possibilità di scelta. ScanSoft e Nuance forniscono una serie di applicazioni e tecnologie vocali in grado di soddisfare un maggior numero di esigenze vocali tramite un unico fornitore. Grazie alla continua convergenza delle tecnologie vocali, la nuova società sarà in grado di sfruttare un'inedita combinazione di risorse per sostenere l'innovazione e le applicazioni vocali più all’avanguardia. • Competenza tecnica per realizzare prodotti con prestazioni migliori e una più rapida innovazione. La nuova società integrerà molteplici risorse: 300 tra scienziati e tecnici e numerosi brevetti che riguardano oltre 250 gruppi. Sia ScanSoft che Nuance hanno appoggiato attivamente la realizzazione degli standard nel settore delle applicazioni vocali. Le due società hanno inoltre partecipato attivamente allo sviluppo di VoiceXML, inclusa la realizzazione di vari editor, e sono stati tra i primi a definire la specifica MRCP. • Continuità nei rapporti con partner di alto livello. La nuova società si baserà su solidi rapporti sviluppati negli anni con i leader di settore, come Avaya, Cisco, Genesys e Nortel, per promuovere ulteriormente l'innovazione e l'adozione di funzioni vocali. Queste collaborazioni sono fondamentali per fornire soluzioni complete e aumentare la consapevolezza e la disponibilità delle soluzioni vocali.
Paul Ricci sarà Presidente e Amministratore Delegato della nuova società. In seguito all'acquisizione, due amministratori di Nuance, tra cui Chuck Berger, Presidente e Amministratore Delegato di Nuance, entreranno nel Consiglio d'Amministrazione di ScanSoft. La fusione è stata approvata all'unanimità da entrambi i consigli d'amministrazione ed è soggetta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti di ScanSoft e di Nuance e alle normali condizioni di completamento dell'operazione. Le informazioni relative alle specifiche assemblee degli azionisti verranno comunicate in un secondo tempo. ScanSoft prevede che la transazione verrà completata nel settembre 2005.
Al termine della fusione, la nuova società assumerà il nome di "Nuance", in quanto il marchio gode già di una fama consolidata nel mercato delle soluzioni vocali ed è sufficientemente conosciuto per rappresentare l'intera linea di prodotti.
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