Salvatore Ferragamo SpA: conclusa con successo l'Offerta Globale di Vendita

alvatore Ferragamo S.p.A. (la “Società”), società a capo del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno dei principali operatori mondiali del settore del lusso, comunica che si è conclusa con successo, in data odierna, l’Offerta Globale di Vendita delle proprie azioni ordinarie finalizzata alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con una domanda complessiva che, nell’ambito dell’intervallo di prezzo, ha superato di circa 3,6 volte il quantitativo di azioni offerte. La domanda istituzionale è pervenuta da primari investitori italiani ed esteri con un’ampia diversificazione geografica che comprende Europa Continentale, Regno Unito, Stati Uniti ed Asia. Il Prezzo d‘Offerta delle azioni ordinarie Salvatore Ferragamo S.p.A. è stato fissato in Euro 9,00 per Azione. La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società è prevista per mercoledì 29 giugno 2011. Per lo stesso giorno è fissato il pagamento delle Azioni. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., J.P. Morgan e Banca IMI S.p.A. operano quali Coordinatori dell’Offerta Globale di Vendita e Joint Bookrunner. Mediobanca opera inoltre in qualità di Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica e Sponsor, mentre Banca IMI in qualità di Joint Lead Manager per l’Offerta Pubblica.

I consulenti incaricati sono: Caretti & Associati S.p.A. in qualità di Advisor Finanziario della Società, gli studi legali Gianni Origoni Grippo & Partners e Latham & Watkins quali Advisor legali per la Società, lo studio Linklaters quale Advisor Legale delle Banche, Reconta Ernst & Young S.p.A. quale Società di Revisione e lo Studio Tributario e Societario Deloitte in qualità di consulente fiscale della Società.