Al via il Roadshow di Anima S.G.R.p.A.

ono state presentate oggi alla comunità finanziaria, durante il Roadshow istituzionale di Anima S.G.R.p.A., società di gestione del risparmio del Gruppo Banco Desio, le caratteristiche dell’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione (OPVS) di azioni Anima, finalizzata all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle proprie azioni ordinarie. L’operazione consiste in un’Offerta di Vendita e Sottoscrizione di n. 27.400.000 azioni ordinarie di Anima S.G.R.p.A., suddivisa in un’Offerta pubblica di minime 6.850.000 azioni, corrispondenti al 25% delle azioni oggetto dell’Offerta, rivolta al pubblico indistinto in Italia e una contestuale Offerta istituzionale di massime n. 20.550.000 azioni, corrispondenti al 75% delle azioni oggetto dell’Offerta, rivolta ad Investitori Professionali ed Istituzionali esteri, con esclusione degli Stati Uniti d’America, Australia, Canada e Giappone.

Le azioni oggetto dell’Offerta rivengono per n. 5.000.000 da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione deliberato dall’Assemblea Straordinaria della Società in data 30 giugno 2005 e per n. 22.400.000 da azioni poste in vendita dagli attuali azionisti della Società, ovvero Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e Koiné S.r.l. In caso di totale collocamento delle azioni oggetto dell’Offerta, il flottante sarà pari al 26,1%.

E' inoltre prevista un'opzione (“greenshoe”) per l’acquisto al prezzo di Offerta di massime ulteriori n. 4.100.000 azioni. In caso di totale sottoscrizione dell’Offerta e di esercizio della greenshoe, il flottante sarà pari al 30%.

L’Offerta pubblica partirà il 17 ottobre 2005 per terminare il 21 ottobre 2005, periodo in cui potranno essere presentate le domande di adesione all’Offerta per un quantitativo di 1.000 azioni (Lotto Minimo) o suoi multipli, oppure per un quantitativo di 10.000 azioni (Lotto Minimo di Adesione Maggiorato) o suoi multipli. Sono inoltre previsti specifici incentivi per i dipendenti della Società.

In sede di Roadshow è stato inoltre comunicato il range di bookbuilding, compreso tra un minimo di Euro 3,10 ed un massimo di Euro 4,00 per azione. Tale range, finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse nell'ambito dell'Offerta istituzionale, non sarà in alcun modo vincolante ai fini della determinazione del Prezzo Massimo e del Prezzo di Offerta delle azioni.

In particolare, entro il 16 ottobre sarà comunicato il Prezzo Massimo ai sottoscrittori; il Prezzo di Offerta sarà determinato al termine dell’OPVS e comunicato entro il 25 ottobre. Il pagamento delle azioni è previsto per mercoledì 26 ottobre. La data di inizio delle negoziazioni verrà stabilita da Borsa Italiana S.p.A..