Avanade riduce l'attività di reporting per i gestori di fondi

Avanade annuncia una soluzione di reporting per la gestione dei fondi, ‘Fund Management Report Publishing’, in grado di ridurre il tempo impiegato dai gestori per tener aggiornati i clienti sul rendimento dei propri investimenti. I gestori dedicano mediamente oltre il 10% del proprio tempo lavorativo ad attività legate alla contabilità, misurazione delle prestazioni e reporting . I clienti, infatti, richiedono report molto dettagliati e personalizzati circa il profilo e lo status del proprio portfolio d’investimento, su base mensile e trimestrale. Riducendo il numero di report, i team ora possono rispondere alle richieste dei clienti più facilmente, avere il tempo di concentrarsi sul lavoro per garantire loro un migliore livello di servizio e impegnarsi nella ricerca di nuovi contatti.

La nuova soluzione software consente di suddividere il processo di creazione dei report, in modo che i dati possano essere estratti da diverse fonti e inseriti in una libreria in Microsoft SharePoint, dove i gestori possono in seguito compilare un documento word da presentare ai clienti. Ciò consente al personale, in ogni fase del processo, di utilizzare un software conosciuto e concentrarsi sulle specifiche attività, ottimizzando ciò che può essere automatizzato per semplificare la creazione di un report. Si avvia così un processo coerente, ripetibile e verificabile che può essere monitorato dai gestori in ogni momento, consentendo loro di approvare documenti e di evitare intoppi, grazie alla possibilità di visualizzare laddove si verificano ritardi nella ricezione di specifiche voci, necessarie per la compilazione del report.

David Haigh, Information Management Director in Avanade UK, ha commentato: “Accelerare il processo di creazione dei report e migliorarne la precisione consente al personale di ridurre il tempo dedicato alla raccolta dati e di concentrarsi maggiormente sulle attività di commento e di analisi. Per il business, invece, la soluzione permette di ottenere il massimo dalle soluzioni Microsoft già in uso eliminando la necessità di formazione, in quanto le persone hanno già familiarità con questi strumenti. Inoltre, grazie al processo di automazione, si riduce notevolmente il coinvolgimento del team IT. Il buon rapporto costi-benefici permette ai gestori di fondi di soddisfare al meglio le richieste dei propri clienti.”